BASICS - Ticket - ERP

Handbuch: Ticketverwaltung im centron ERP System

Dieses Handbuch beschreibt die Ticketfunktion in centron. Es zeigt den vollständigen Ablauf – von der Erstellung bis zur Abrechnung – und erläutert die wichtigsten Felder und Funktionen.

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1. Grundlagen der Ticketverwaltung

• Jedes Ticket ist immer einem Kunden zugeordnet.
• Tickets enthalten Pflichtfelder, Statusinformationen sowie Möglichkeiten zur Zeit- und Kostenverbuchung.
• Verantwortlichkeiten und Bearbeiter können flexibel angepasst werden.

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2. Neues Ticket anlegen

1. Im Adressstamm den gewünschten Kunden suchen (z. B. ERP GmbH).
2. Über den Bereich Neu → Ticket anlegen ein neues Ticket erstellen.
3. Pflichtfelder im Ticket:

• Kurzbeschreibung: Überschrift des Tickets.
• Beschreibung: Detailtext mit genauerer Problembeschreibung.
• Status: Standardmäßig offen, alternativ in Bearbeitung oder in Klärung.
• Priorität: beeinflusst das Feld Fällig am (relevant bei SLA-Vereinbarungen).
• Ticketverantwortlicher: z. B. Dispatcher oder Teamleiter.
• Bearbeiter: der eigentliche Techniker.
• Ansprechpartner: wird automatisch mit Standardkontakt vorbelegt.

Nach dem Ausfüllen alle Angaben mit Speichern sichern.

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3. Bearbeitung und Weiterleitung

• Weiterleiten:

  • Nur der Bearbeiter ändert sich, der Verantwortliche bleibt gleich.

  • Optionen:

    • Bearbeiter ersetzen
    • zusätzlichen Bearbeiter hinzufügen

  • Weiterleitung kann mit oder ohne E-Mail-Information erfolgen.

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4. Zeiten erfassen

• Über Zeit hinzufügen können Techniker ihre Tätigkeiten eintragen:

  • Beschreibung der Tätigkeit (z. B. Serverwartung).
  • Dauer in Stunden/Minuten.
  • Berechenbar oder nicht berechenbar.
  • Option: Kundenunterschrift für die erfasste Zeit.

• Zeiten können gespeichert oder mit Speichern & Schließen sofort abgeschlossen werden.

• Alle erfassten Zeiten erscheinen im Reiter Zeiten.

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5. Interne Notizen

• Bereich Interne Notiz dient für Informationen, die nicht an den Kunden übermittelt werden.
• Beispiele: Komplikationen, interne Kommentare, Gründe für Verzögerungen.
• Hilfreich für Transparenz im Team, ohne Kundenkommunikation zu beeinflussen.

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6. Ticket abschließen

• Über Aktionen → Abschließen wird ein Ticket als erledigt markiert.
• Zeiten bleiben dabei erhalten und können weiterhin abgerechnet werden.

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7. Ticketabrechnung

7.1 Modul öffnen

• Modul Vereinfachte Ticketabrechnung über die Modulsuche öffnen.
• Anzeige aller offenen Ticketzeiten, filterbar nach Kunden oder Kriterien.

7.2 Abrechnungsschritte

1. Gewünschte Ticketzeit auswählen → Weiter.
2. Einstellungen festlegen:

• Bemerkungen pro Ticketzeit
• Offene Tickets automatisch abschließen oder offen lassen
• Abrechnung als Rechnung oder Lieferschein

Zusammenfassung prüfen → Abrechnung starten.

7.3 Rechnung prüfen

• Enthält Ticketnummer, Kurzbeschreibung und die erfassten Zeiten.

• Optionen:

  • Speichern, wenn alles korrekt ist.
  • Abbrechen, falls Korrekturen nötig sind.

7.4 Vorteile

Mehrere Ticketzeiten können in kurzer Zeit effizient abgerechnet werden.

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8. Zusammenfassung

• Ticketanlage erfolgt immer kundenbezogen.
• Pflichtfelder: Kurzbeschreibung, Beschreibung, Status, Priorität, Verantwortlicher, Bearbeiter, Ansprechpartner.
• Wichtige Funktionen: Weiterleiten, Zeitenerfassung, interne Notizen.
• Abrechnung über die vereinfachte Ticketabrechnung: schnell und übersichtlich.

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